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最近發(fā)布的Q2財務(wù)報告顯示虧損4.76億元。好消息是，與第一季度相比，虧損縮小了91.19%。攜程的市場基礎(chǔ)仍然存在，但疫情的影響仍在繼續(xù)。

沒有疫情的影響，攜程保持了良好的發(fā)展勢頭。年2020，攜程(GMV)交易總額達到8650億元，同比增長19%；凈營業(yè)收入357億元，同比增長15%；營業(yè)利潤同比增長94%，達到50億元，高于過去五年的營業(yè)利潤總額。

同程和藝龍，兼并整合后，攜程沒有直接競爭對手，成為當之無愧的OTA老大，主要競爭對手只有飛豬和美團。

美團必須防

飛豬對攜程的壓力遠沒有美團在酒店市場上侵占攜程的威脅大。

酒店旅游是美團財務(wù)報告中的核心業(yè)務(wù)之一，中美團2020店內(nèi)和酒店旅游業(yè)務(wù)收入223億元，同比增長40.6%；毛利197億元，同比增長40.1%。

美團的財務(wù)報告將酒店入住和葡萄酒旅行的收入放在一起，沒有具體說明酒店業(yè)務(wù)收入在(651，447)中的比例，只公布了全年國內(nèi)酒店入住人數(shù)，為3.92億，同比增長38.2%。參照美團上市時13.2元的夜間收入，19年的酒店收入約為52億元。

攜程全年住宿預(yù)訂收入2020135億元，同比增長17%；在2020年，整個在線酒店住宿市場處于快速增長期。雖然美團的增長速度更快，過夜人數(shù)更多，但高星攜程酒店的優(yōu)勢和盈利能力更加突出。此外，在2020第四季度，攜程低星酒店客房同比增長率達到50%左右。截至2020 年底，運營和在建線下門店數(shù)量已達到近8000家。

美團和攜程，前者在低星，酒店市場保持高速增長，后者在高星酒店市場處于優(yōu)勢，美團需要做的是將低星滲透到高星，而攜程需要加強一些酒店的市場容量，保持低星市場。雙方都處于僵持階段。

根據(jù)美團，的財務(wù)報告，今年Q2的客房數(shù)量為7802萬間，其中高星酒店占客房總數(shù)的15%，比去年同期增加3個百分點，約為1170萬間。然而，由于疫情的影響，美團Q2的酒店客房數(shù)量今年有所下降。在2020年，美團的旅館房間數(shù)為9400萬間。據(jù)估計，今年Q2 高星， 美團的酒店客房數(shù)為1170萬間。去年，Q2為1128萬人，僅增加42萬人。高星美團酒店的增長率并不那么引人注目。

從最初的團購開始，美團就以價格的優(yōu)勢搶占了低星的酒店市場，美團的核心用戶群也是價格的敏感消費者。如果你想突破這個圈子，在高星，發(fā)展酒店，你需要增加消費能力更強的用戶比例，尤其是在商務(wù)旅行市場。

在攜程2020，商旅管理業(yè)務(wù)年營業(yè)收入13億元，同比增長28%，占總收入的4%。如果單看數(shù)值，2B的業(yè)務(wù)收入并不高，但背后的用戶更有價值。一般只有大公司才會選擇攜程商旅服務(wù)，而大公司的中高管酒店住宿標準更高，公司的支付對酒店不敏感價格。

這部分人群是用來住高星酒店的。除了商務(wù)旅行，他們和家人一起旅行時也會選擇高星-class酒店。他們身家高人群，對服務(wù)體驗要求高，消費能力強。

美團需要更多高消費能力的用戶，以便迅速增加高星，的酒店房間數(shù)量，因此我們可以考慮在商務(wù)旅行服務(wù)方面做出努力。此外，美團可以考慮將會議業(yè)務(wù)整合到商務(wù)服務(wù)中，會議活動可以直接帶動高星酒店客房和餐廳的銷售。中負責高星酒店所需的業(yè)務(wù)，高星酒店愿意與美團積極合作

美團要在高星酒店市場撼動攜程并不容易。通過2B商旅服務(wù)拓展高端用戶，只能算是一個嘗試的起點。攜程不僅為高凈值用戶提供2B商旅服務(wù)，其在國際市場的服務(wù)能力也幫助攜程鎖定了一些高消費能力的用戶。

據(jù)攜程Q2財務(wù)報告2020顯示，國際業(yè)務(wù)收入占集團總收入的35%以上，其在中的國際酒店和國際機票業(yè)務(wù)增速是中出境游的兩倍以上，國際火車票業(yè)務(wù)分布在50多個國家和地區(qū)，海外出租車服務(wù)覆蓋歐， 美和東南亞的47個國家和785多個城市2020第四季度，國際酒店收入(不含大中地區(qū)的目的地)增長約51%攜程，旗下海外品牌Trip的國際機票業(yè)務(wù)已連續(xù)13個季度實現(xiàn)三位數(shù)增長。

美團暫時還沒有開始國際酒店旅游業(yè)務(wù)，滲透到高消費用戶群體中會比較弱。這部分人群對價格不敏感，更注重服務(wù)和體驗。在攜程，已經(jīng)形成了使用粘性，由于價格因素，很難大量轉(zhuǎn)向美團平臺。

飛豬不足懼

與美團，相比，阿里和京東之前對在線旅行社市場興趣不大。雖然兩大巨頭(651，279)用戶多，(651，375)規(guī)模大，交易系統(tǒng)成熟，但OTA并不是新的線上交易服務(wù)。它是隨著整個電商市場的發(fā)展而成長起來的。阿里和京東都已經(jīng)看到，OTA和電商業(yè)務(wù)并沒有很強的關(guān)系，做不做OTA都不會影響核心網(wǎng)上零售。

第一，收益沒有誘惑。雖然攜程，似乎有很多轉(zhuǎn)基因生物，但京東GMV同期超過2萬億元，凈收入5769億元，利潤122億元；阿里GMV達到7萬億元，營收5097.11億元，凈利潤1403億元。攜程營收357億英鎊，利潤50億英鎊，不值得阿里和京東羨慕

第二，很難產(chǎn)生相關(guān)銷售。機票和酒店有相關(guān)性，但在帶動商品銷售方面并不強。購買機票或預(yù)定酒店轉(zhuǎn)化后，很難直接向用戶推薦服裝、書籍、家電、母嬰等商品。訂機喝酒后的聯(lián)想流量一般適合推薦打車租車等服務(wù)。

第三，選擇的目的性強。阿里和京東都有較強的消費流量，但機票和酒店一般都是計劃消費。用戶直接有目的的選擇相應(yīng)的航班和酒店，很少有用戶看到機票或酒店便宜就直接購買淘寶。他們中的大多數(shù)人在旅行或出差后做出決定。

第四，我們需要一個獨立的團隊運營。京東可以從3C家電逐步擴展到日用品，因為商品的經(jīng)營方式都差不多，京東的物流優(yōu)勢也可以發(fā)揮作用。但是網(wǎng)游的市場規(guī)則和零售不一樣，需要獨立運營團隊，不降低邊際成本。所以阿里讓飛豬獨立，京東之前選擇在途牛投資。

第五，不影響核心業(yè)務(wù)。事實證明，不做OTA不會影響網(wǎng)上零售業(yè)務(wù)，所以京東干脆放棄了競爭思維，選擇直接與攜程合作，愿意在中扮演OTA 流量的角色，還不如關(guān)注拼多多的成長，因為攜程不會對京東，構(gòu)成威脅，拼多多會。

品多多的用戶屬性決定了短期內(nèi)不會涉足在線旅游業(yè)務(wù)。隨著京東從戰(zhàn)略上放棄途牛，轉(zhuǎn)而與攜程，合作，這意味著京東已經(jīng)完全放棄了在線旅行社。我寧愿選擇支持攜程的發(fā)展目前在電商領(lǐng)域只有飛豬是攜程的競爭對手。

然而，飛豬自己宣稱他會做OTP而不是OTA。說白了，飛豬懶得擴大線下合作商戶，傾向于做一個流量平臺支持渠道經(jīng)銷商和商戶在飛豬，自己開店，只利用阿里的整個交易系統(tǒng)形成自然流量轉(zhuǎn)化。但酒店房間容量的擴大，極大考驗了與線下商家的溝通能力。比如一些優(yōu)惠幅度和房間供應(yīng)問題，需要BD反復溝通討論。

此外，根據(jù)2020第三季度艾媒，的咨詢數(shù)據(jù)，美團占50.9%，攜程占26.2%。在同程，藝龍占9.2%，去哪里占6.9%，而飛豬只占4.5%。訂單數(shù)量直營影響酒店對平臺的態(tài)度，哪個平臺的訂單多，酒店自然重視哪個平臺的合作。目前，飛豬的市場地位并不穩(wěn)固。

在阿里，的支持下，飛豬仍然是一個不可忽視的主要競爭對手，阿里今年似乎又對在線旅游市場感興趣了。9月8日，阿飛豬宣布將向旅游業(yè)投入“數(shù)百億元補貼”行業(yè)。第一期從酒店產(chǎn)品開始，逐漸覆蓋交通、景區(qū)公園等。飛豬強調(diào)，這不是短期的營銷活動，而是為消費者建立商業(yè)價值的長期措施。

對此，攜程，董事局主席梁建章，近日回應(yīng)說，“100億補貼可能會以較小的單價電商在消費和外賣領(lǐng)域發(fā)揮作用，但在旅游消費中效果必然會很小，因為這是一個不同的場景和邏輯。”比如梁建章說，20元起單個外賣補貼5元，1000元起單個酒店訂單補貼5元，生產(chǎn)的效果注定無法比擬。

在攜程2020，GMV是8650億元，飛豬100億元的補貼對攜程沒有實際影響阿里對在線旅游市場的態(tài)度還沒有確定，不可能對攜程構(gòu)成系統(tǒng)性的競爭威脅另外，阿里收購其他OTA公司也無法與攜程競爭，市場也沒有優(yōu)質(zhì)資源。去哪兒、同程、藝龍都屬于攜程(和騰訊)，只有讓攜程有危機感的美團和阿里，也處于全面競爭關(guān)系。

當然，有了阿里(7300億美元)的成交量和即將到來的螞蟻(2500億美元)，攜程可以直接收購。目前，攜程的市值只有160多億美元，還不到阿里的零頭，但這要看攜程是否愿意出售。一般來說，阿里不會強買強賣。事實上，攜程的國內(nèi)業(yè)務(wù)和國際業(yè)務(wù)都是阿里的優(yōu)質(zhì)資源

阿里也許能夠用資本贏得攜程，但飛豬不會讓攜程在短期內(nèi)感到害怕。

今年的疫情幾乎使攜程的國際業(yè)務(wù)為零。隨著國外疫情的發(fā)展趨勢，攜程國際業(yè)務(wù)可能在一兩年內(nèi)難以恢復。對美團，來說，是時候嘗試建立國際商業(yè)合作，為疫情后的市場發(fā)展做準備，或者擠壓攜程，贏得高消費用戶的機會。

與攜程完整的機票、酒店、景點、國內(nèi)外游的商業(yè)布局相比，美團酒店旅游商業(yè)布局相對簡單，短時間內(nèi)難以改變變現(xiàn)，具有市場結(jié)構(gòu)，但攜程時刻要提防美團野心。

或許我們可以考慮和滴滴聯(lián)手，目前美團也在向旅游市場滲透，滴滴也想反擊，但是別無選擇。滴滴和攜程之間有商業(yè)合作的空間，美團正在無邊界地擴張。如果攜程和滴滴不反擊，他們只能等待進攻。

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01

根據(jù)財務(wù)報告，《美團點評》(3609.HK)第二季度實現(xiàn)收入247.2億元，同比增長8.9%；毛利85.75億元，同比增長8%；凈利潤22.1億元，同比增長152%。收入和凈利潤都超出了市場預(yù)期。

值得注意的是，作為美團，主要業(yè)務(wù)之一的酒店正在強勁復蘇。在本報告期內(nèi)，酒店之間的住宿次數(shù)(房間數(shù)=房間數(shù)*住宿天數(shù))為7800萬，比上個月增加了82.29%。

與全球在線旅行社巨頭 Booking、Expedia的Q2 財務(wù)報告相比，可以發(fā)現(xiàn)同期美團國內(nèi)住宿的數(shù)量是預(yù)訂的2.8倍和Expedia的4倍。在2020的第四季度，美團超越Expedia成為世界第二，現(xiàn)在它已經(jīng)超越預(yù)訂成為世界上最大的酒店預(yù)訂平臺。

最近6個季度美團與預(yù)訂和Expedia的隔夜交易量比較

美團在高星酒店領(lǐng)域的積累也值得注意。據(jù)Q2財經(jīng)報道，高星酒店占15%，客房數(shù)量約為1170萬間，同比增長3個百分點。根據(jù)去年美團9400萬間酒店客房和Q2 高星12%的酒店客房的計算，今年第二季度，美團高星的酒店客房已經(jīng)超過去年同期，實現(xiàn)了正增長。

02

新型冠狀病毒，一只巨大的黑天鵝，已經(jīng)使全球旅游業(yè)遭受重大損失。

世界旅游組織(世旅組織)預(yù)測，今年國際游客數(shù)量將下降58%，這將使全球旅游業(yè)回到1998年的水平。如果今年12月才放寬限制，國際游客數(shù)量將降至3.2億3354人。它最后一次出現(xiàn)是在20世紀80年代的中。

在此之前，全球排名第一的酒店預(yù)訂，第二季度酒店住宿數(shù)量同比下降87%。自5月份以來，旗下的公司紛紛裁員：亞洲，酒店預(yù)訂品牌阿戈達(Agoda)裁員1500人，Booking.com預(yù)計將裁員25%，約4000人。

Expedia和Booking一樣，為了縮小規(guī)模，今年已經(jīng)裁員約3000人，第二季度的總預(yù)訂量也同比下降了90%。Expedia集團副董事長兼首席執(zhí)行官彼得科恩表示：“2020年第二季度可能是現(xiàn)代旅游業(yè)最糟糕的一個季度，Expedia當然也不能幸免?！?/p>

地球不會同時冷卻和加熱。中的境外疫情發(fā)生晚于中國，防控措施也相對弱于中國，導致美， 歐酒店消費市場復蘇慢于中國

為了振興旅游業(yè)，加快恢復國內(nèi)旅游生產(chǎn)，文旅部， 財政部等國家部門相繼出臺了“政策”支持旅游業(yè)，并加大了對旅游業(yè)的財政支持力度行業(yè)。地方政府也支持鼓勵金融機構(gòu)為旅游企業(yè)提供金融服務(wù)，并為景區(qū)、酒店等重點對象設(shè)立專項資金扶持。

自4月份以來，國內(nèi)酒店行業(yè)開始出現(xiàn)復蘇跡象。根據(jù)德比軟件的數(shù)據(jù)，亞洲市場，尤其是中國，的酒店市場正在迅速回升。截至4月底，中國90%的酒店已經(jīng)恢復營業(yè)，入住率穩(wěn)步上升。4月11日，中杭州，的酒店入住率接近50%。

4月初清明節(jié)假期后，本地游、周邊游等短途休閑旅游項目開始活躍；截至五一假期，文化旅游部的數(shù)據(jù)顯示，5月1日至5日，全國共接待國內(nèi)游客1.15億人次，累計國內(nèi)旅游收入475.6億元，同期游客人數(shù)回升至60%；在過去的情人節(jié)，中國許多平臺上預(yù)訂酒店的數(shù)量急劇增加，而且這種趨勢正在改善。

03

作為一家專注于國內(nèi)消費市場的公司，美團酒店業(yè)務(wù)位居世界第一，是國內(nèi)酒店市場第一次復蘇的范例之一。美團不僅從中受益，而且作為該領(lǐng)域的領(lǐng)先公司，中自始至終在市場復蘇過程中發(fā)揮了推動作用。

在疫情期間，葡萄酒隊行業(yè)的重點仍然是安全。2月初，美團，與中飯協(xié)和綠色委員會合作，在中國飯店行業(yè)發(fā)布了第一部關(guān)于流行病預(yù)防和自律的新型冠狀病毒公約。美團大學美葡萄酒學院在平臺上為商家提供免費的防疫視頻課程。此后，美團，共有10多萬家酒店，業(yè)務(wù)恢復速度遠遠超過了平均水平(651，230家)。

在消費者不再擔心旅行安全之后，美團運營在在線旅行領(lǐng)域的策略繼續(xù)發(fā)揮其力量，并通過網(wǎng)絡(luò)裂變效應(yīng)，為行業(yè)復蘇增添了又一把火。4月份，疫情防控形勢繼續(xù)好轉(zhuǎn)。美團與250多個城市的200，000多家商家聯(lián)手推出了“安心旅游節(jié)”，通過超值預(yù)售(651，275英鎊)刺激了消費者的消費欲望。兩個月后，美團將“安心旅游節(jié)”的經(jīng)驗復制到澳門市場。

在幫助國內(nèi)消費者“敢去”和“想去”之后，美團還通過大數(shù)據(jù)清單輸出“必備品清單”等高質(zhì)量內(nèi)容，幫助每個人了解“去哪里”，通過種草刺激需求增長，加快消費復蘇。

美團，作為一家在中，快速發(fā)展的大公司，有實力和責任在特殊時期行業(yè)引導前進，但除此之外，美團也推出了大規(guī)模的補貼計劃。

今年3月，春風運動為葡萄酒旅行業(yè)發(fā)起了一項10億美元的商業(yè)補貼，通過技術(shù)、在線營銷資源和財政補貼，幫助商人恢復工作和生產(chǎn)。7月底，美團正式啟動“超級團購”，與全國各地的酒店商家聯(lián)合提供數(shù)億元的補貼。

據(jù)了解，在第二季度，美團已經(jīng)測試了高星，酒店的預(yù)售，尤其是“餐廳”套餐的預(yù)售。這一舉措被認為是美團繼續(xù)幫助高星酒店進入恢復通過高頻用戶流量和一站式平臺進行飲食、生活、旅游、購物和娛樂定位的優(yōu)勢，其效果也反映在中的財務(wù)報告數(shù)據(jù)中。

04

在正常情況下，受歡迎程度和地理位置等因素是影響消費者決策的關(guān)鍵因素。然而，在流行期間，消費者將更傾向于選擇具有強有力的預(yù)防和控制的地區(qū)以及具有品牌和口碑保護的酒店。據(jù)統(tǒng)計，91%計劃預(yù)訂酒店的用戶更加注重酒店員工的防疫、消毒和健康，選擇中高端酒店的消費者比例也在增加。

美團在市場恢復期間所做的努力很快得到了一份精彩的成績單：除了財務(wù)報告，在第二季度初，與沒有參與安心生活和游玩的商家相比，美團“安心生活”酒店的入住率增加了99%，而“安心游玩”景區(qū)流量的入住率增加了537%。在第二季度發(fā)布的2020年“必住名單”中，全國有1006家酒店入選，入圍酒店的游客數(shù)量增加了68%。

因此，從某種角度來看，新冠肺炎疫情是一個節(jié)點，這給了全球酒店預(yù)訂行業(yè)一個洗牌的機會。

美團一直在深入培養(yǎng)國內(nèi)消費者的用戶價值，特別關(guān)注年輕人、本地場景和一站式服務(wù)。

根據(jù)Trustdata發(fā)布的《2019-2020年中國在線酒店預(yù)訂行業(yè)發(fā)展分析報告》，在中國，30歲及以下的用戶在網(wǎng)上預(yù)訂酒店的比例在中，已超過50%，而在美團這一比例為52.7%，在行業(yè)中最受90后和90后等年輕用戶的青睞。

年輕人是中消費最快、最早的人群。據(jù)艾瑞，疫情后的報道，年輕人、本地游和周邊游、餐飲場景將是中葡萄酒游行業(yè)的前三個細分市場。因此，一向與年輕人關(guān)系密切的美團，將受益更多。

此外，沒有必要提及餐飲的先發(fā)優(yōu)勢，多年在當?shù)氐纳钊敕N植場景也顯示出流行后的優(yōu)勢。在財務(wù)報告發(fā)布后的分析師會議上，美團還透露，第二季度，當?shù)鼐频觐A(yù)訂業(yè)務(wù)反彈最快，同比增長25%，三、四、五線城市的客房預(yù)訂已恢復到去年的水平，總體預(yù)計第三季度實現(xiàn)正同比增長。

美團，首席執(zhí)行官王興，公開表示：“這種流行病加速了各行各業(yè)的數(shù)字化進程。它還表明，過去的投資和積累能力不斷創(chuàng)造更大的價值，并增強了未來繼續(xù)投資的信心?！?/p>

但疫情并不是美團葡萄酒旅游業(yè)務(wù)的唯一轉(zhuǎn)折點。

根據(jù)《美團評論》的財務(wù)報告2020，其商店和葡萄酒旅游業(yè)務(wù)的年營業(yè)額達到2221億元，同比增長25.6%。中國酒店預(yù)訂量已達到3.924億晚，同比增長38.23354，增幅為行業(yè)的18.9%。

接近“每年4億晚”的表現(xiàn)，美團在(651，447)年超過了Expedia的3.89億晚，成為僅次于預(yù)訂的世界第二大在線旅行社。同年，根據(jù)Trustdata的報告，美團國內(nèi)酒店的夜量首次超過了攜程各部門的總和。

這種流行病只能讓美團證明其有能力應(yīng)對巨大的市場不確定性。作為美團，的主要業(yè)務(wù)之一，酒店業(yè)務(wù)能夠提供穩(wěn)定的現(xiàn)金流、穩(wěn)定的盈利能力和保證用戶體驗。

盡管今年的旅游業(yè)暫時處于進退兩難的境地，但強有力的疾病控制措施以及從州到地方推廣的(651，402)和(651，403)正在重振旅游業(yè)的發(fā)展。

社科院旅游研究中中心主任宋瑞，建議，面對新冠肺炎疫情的沖擊，中應(yīng)重視推進新一輪改革開放和旅游業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，并建議中在“十四五”期間重點加大旅游改革開放力度規(guī)劃。

艾瑞《疫情觀察：中國酒店及旅游行業(yè)復蘇展望報告》表示，與2003年相比，旅游消費增長了10倍以上，這帶來了更強的抗風險能力，已經(jīng)成為公眾的需求，長期改善的大趨勢不會改變。

更值得注意的是，當“內(nèi)循環(huán)”一詞全面展開時，“以中國和內(nèi)循環(huán)為主體，國際國內(nèi)相互促進的雙循環(huán)發(fā)展新格局正在形成?！?/p>

這符合美團的長期定位和終身服務(wù)電商平臺?！芭c其他同行相比，美團有本地消費的優(yōu)勢。與跨境旅游和海外酒店相比，美團受到的影響較小。”王興在電話中提到。

現(xiàn)在，美團在這一點上已經(jīng)超過了所有競爭對手，成為世界上第一家酒店預(yù)訂行業(yè)。已經(jīng)處于快速增長時期的美團，對未來仍有更多的想象。

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