十一長(zhǎng)假將至 ，在線旅游市場(chǎng)再次繁榮，但對(duì)攜程，來說，艱難的2020年還沒有結(jié)束。
最近發(fā)布的Q2財(cái)務(wù)報(bào)告顯示虧損4.76億元。好消息是，與第一季度相比，虧損縮小了91.19%。攜程的市場(chǎng)基礎(chǔ)仍然存在，但疫情的影響仍在繼續(xù)。
沒有疫情的影響，攜程保持了良好的發(fā)展勢(shì)頭。年2020，攜程(GMV)交易總額達(dá)到8650億元，同比增長(zhǎng)19%；凈營(yíng)業(yè)收入357億元，同比增長(zhǎng)15%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)94%，達(dá)到50億元，高于過去五年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)總額。
同程和藝龍，兼并整合后，攜程沒有直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，成為當(dāng)之無愧的OTA老大，主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手只有飛豬和美團(tuán)。
美團(tuán)必須防
飛豬對(duì)攜程的壓力遠(yuǎn)沒有美團(tuán)在酒店市場(chǎng)上侵占攜程的威脅大。
酒店旅游是美團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)告中的核心業(yè)務(wù)之一，中美團(tuán)2020店內(nèi)和酒店旅游業(yè)務(wù)收入223億元，同比增長(zhǎng)40.6%；毛利197億元，同比增長(zhǎng)40.1%。
美團(tuán)的財(cái)務(wù)報(bào)告將酒店入住和葡萄酒旅行的收入放在一起，沒有具體說明酒店業(yè)務(wù)收入在(651，447)中的比例，只公布了全年國(guó)內(nèi)酒店入住人數(shù)，為3.92億，同比增長(zhǎng)38.2%。參照美團(tuán)上市時(shí)13.2元的夜間收入，19年的酒店收入約為52億元。
攜程全年住宿預(yù)訂收入2020135億元，同比增長(zhǎng)17%；在2020年，整個(gè)在線酒店住宿市場(chǎng)處于快速增長(zhǎng)期。雖然美團(tuán)的增長(zhǎng)速度更快，過夜人數(shù)更多，但高星攜程酒店的優(yōu)勢(shì)和盈利能力更加突出。此外，在2020第四季度，攜程低星酒店客房同比增長(zhǎng)率達(dá)到50%左右。截至2020 年底，運(yùn)營(yíng)和在建線下門店數(shù)量已達(dá)到近8000家。
美團(tuán)和攜程，前者在低星，酒店市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)，后者在高星酒店市場(chǎng)處于優(yōu)勢(shì)，美團(tuán)需要做的是將低星滲透到高星，而攜程需要加強(qiáng)一些酒店的市場(chǎng)容量，保持低星市場(chǎng)。雙方都處于僵持階段。
根據(jù)美團(tuán)，的財(cái)務(wù)報(bào)告，今年Q2的客房數(shù)量為7802萬間，其中高星酒店占客房總數(shù)的15%，比去年同期增加3個(gè)百分點(diǎn)，約為1170萬間。然而，由于疫情的影響，美團(tuán)Q2的酒店客房數(shù)量今年有所下降。在2020年，美團(tuán)的旅館房間數(shù)為9400萬間。據(jù)估計(jì)，今年Q2 高星， 美團(tuán)的酒店客房數(shù)為1170萬間。去年，Q2為1128萬人，僅增加42萬人。高星美團(tuán)酒店的增長(zhǎng)率并不那么引人注目。
從最初的團(tuán)購開始，美團(tuán)就以價(jià)格的優(yōu)勢(shì)搶占了低星的酒店市場(chǎng)，美團(tuán)的核心用戶群也是價(jià)格的敏感消費(fèi)者。如果你想突破這個(gè)圈子，在高星，發(fā)展酒店，你需要增加消費(fèi)能力更強(qiáng)的用戶比例，尤其是在商務(wù)旅行市場(chǎng)。
在攜程2020，商旅管理業(yè)務(wù)年?duì)I業(yè)收入13億元，同比增長(zhǎng)28%，占總收入的4%。如果單看數(shù)值，2B的業(yè)務(wù)收入并不高，但背后的用戶更有價(jià)值。一般只有大公司才會(huì)選擇攜程商旅服務(wù)，而大公司的中高管酒店住宿標(biāo)準(zhǔn)更高，公司的支付對(duì)酒店不敏感價(jià)格。
這部分人群是用來住高星酒店的。除了商務(wù)旅行，他們和家人一起旅行時(shí)也會(huì)選擇高星-class酒店。他們身家高人群，對(duì)服務(wù)體驗(yàn)要求高，消費(fèi)能力強(qiáng)。
美團(tuán)需要更多高消費(fèi)能力的用戶，以便迅速增加高星，的酒店房間數(shù)量，因此我們可以考慮在商務(wù)旅行服務(wù)方面做出努力。此外，美團(tuán)可以考慮將會(huì)議業(yè)務(wù)整合到商務(wù)服務(wù)中，會(huì)議活動(dòng)可以直接帶動(dòng)高星酒店客房和餐廳的銷售。中負(fù)責(zé)高星酒店所需的業(yè)務(wù)，高星酒店愿意與美團(tuán)積極合作
美團(tuán)要在高星酒店市場(chǎng)撼動(dòng)攜程并不容易。通過2B商旅服務(wù)拓展高端用戶，只能算是一個(gè)嘗試的起點(diǎn)。攜程不僅為高凈值用戶提供2B商旅服務(wù)，其在國(guó)際市場(chǎng)的服務(wù)能力也幫助攜程鎖定了一些高消費(fèi)能力的用戶。
據(jù)攜程Q2財(cái)務(wù)報(bào)告2020顯示，國(guó)際業(yè)務(wù)收入占集團(tuán)總收入的35%以上，其在中的國(guó)際酒店和國(guó)際機(jī)票業(yè)務(wù)增速是中出境游的兩倍以上，國(guó)際火車票業(yè)務(wù)分布在50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，海外出租車服務(wù)覆蓋歐， 美和東南亞的47個(gè)國(guó)家和785多個(gè)城市2020第四季度，國(guó)際酒店收入(不含大中地區(qū)的目的地)增長(zhǎng)約51%攜程，旗下海外品牌Trip的國(guó)際機(jī)票業(yè)務(wù)已連續(xù)13個(gè)季度實(shí)現(xiàn)三位數(shù)增長(zhǎng)。
美團(tuán)暫時(shí)還沒有開始國(guó)際酒店旅游業(yè)務(wù)，滲透到高消費(fèi)用戶群體中會(huì)比較弱。這部分人群對(duì)價(jià)格不敏感，更注重服務(wù)和體驗(yàn)。在攜程，已經(jīng)形成了使用粘性，由于價(jià)格因素，很難大量轉(zhuǎn)向美團(tuán)平臺(tái)。
飛豬不足懼
與美團(tuán)，相比，阿里和京東之前對(duì)在線旅行社市場(chǎng)興趣不大。雖然兩大巨頭(651，279)用戶多，(651，375)規(guī)模大，交易系統(tǒng)成熟，但OTA并不是新的線上交易服務(wù)。它是隨著整個(gè)電商市場(chǎng)的發(fā)展而成長(zhǎng)起來的。阿里和京東都已經(jīng)看到，OTA和電商業(yè)務(wù)并沒有很強(qiáng)的關(guān)系，做不做OTA都不會(huì)影響核心網(wǎng)上零售。
第一，收益沒有誘惑。雖然攜程，似乎有很多轉(zhuǎn)基因生物，但京東GMV同期超過2萬億元，凈收入5769億元，利潤(rùn)122億元；阿里GMV達(dá)到7萬億元，營(yíng)收5097.11億元，凈利潤(rùn)1403億元。攜程營(yíng)收357億英鎊，利潤(rùn)50億英鎊，不值得阿里和京東羨慕
第二，很難產(chǎn)生相關(guān)銷售。機(jī)票和酒店有相關(guān)性，但在帶動(dòng)商品銷售方面并不強(qiáng)。購買機(jī)票或預(yù)定酒店轉(zhuǎn)化后，很難直接向用戶推薦服裝、書籍、家電、母嬰等商品。訂機(jī)喝酒后的聯(lián)想流量一般適合推薦打車租車等服務(wù)。
第三，選擇的目的性強(qiáng)。阿里和京東都有較強(qiáng)的消費(fèi)流量，但機(jī)票和酒店一般都是計(jì)劃消費(fèi)。用戶直接有目的的選擇相應(yīng)的航班和酒店，很少有用戶看到機(jī)票或酒店便宜就直接購買淘寶。他們中的大多數(shù)人在旅行或出差后做出決定。
第四，我們需要一個(gè)獨(dú)立的團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)。京東可以從3C家電逐步擴(kuò)展到日用品，因?yàn)樯唐返慕?jīng)營(yíng)方式都差不多，京東的物流優(yōu)勢(shì)也可以發(fā)揮作用。但是網(wǎng)游的市場(chǎng)規(guī)則和零售不一樣，需要獨(dú)立運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，不降低邊際成本。所以阿里讓飛豬獨(dú)立，京東之前選擇在途牛投資。
第五，不影響核心業(yè)務(wù)。事實(shí)證明，不做OTA不會(huì)影響網(wǎng)上零售業(yè)務(wù)，所以京東干脆放棄了競(jìng)爭(zhēng)思維，選擇直接與攜程合作，愿意在中扮演OTA 流量的角色，還不如關(guān)注拼多多的成長(zhǎng)，因?yàn)閿y程不會(huì)對(duì)京東，構(gòu)成威脅，拼多多會(huì)。
品多多的用戶屬性決定了短期內(nèi)不會(huì)涉足在線旅游業(yè)務(wù)。隨著京東從戰(zhàn)略上放棄途牛，轉(zhuǎn)而與攜程，合作，這意味著京東已經(jīng)完全放棄了在線旅行社。我寧愿選擇支持?jǐn)y程的發(fā)展目前在電商領(lǐng)域只有飛豬是攜程的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
然而，飛豬自己宣稱他會(huì)做OTP而不是OTA。說白了，飛豬懶得擴(kuò)大線下合作商戶，傾向于做一個(gè)流量平臺(tái)支持渠道經(jīng)銷商和商戶在飛豬，自己開店，只利用阿里的整個(gè)交易系統(tǒng)形成自然流量轉(zhuǎn)化。但酒店房間容量的擴(kuò)大，極大考驗(yàn)了與線下商家的溝通能力。比如一些優(yōu)惠幅度和房間供應(yīng)問題，需要BD反復(fù)溝通討論。
此外，根據(jù)2020第三季度艾媒，的咨詢數(shù)據(jù)，美團(tuán)占50.9%，攜程占26.2%。在同程，藝龍占9.2%，去哪里占6.9%，而飛豬只占4.5%。訂單數(shù)量直營(yíng)影響酒店對(duì)平臺(tái)的態(tài)度，哪個(gè)平臺(tái)的訂單多，酒店自然重視哪個(gè)平臺(tái)的合作。目前，飛豬的市場(chǎng)地位并不穩(wěn)固。
在阿里，的支持下，飛豬仍然是一個(gè)不可忽視的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，阿里今年似乎又對(duì)在線旅游市場(chǎng)感興趣了。9月8日，阿飛豬宣布將向旅游業(yè)投入“數(shù)百億元補(bǔ)貼”行業(yè)。第一期從酒店產(chǎn)品開始，逐漸覆蓋交通、景區(qū)公園等。飛豬強(qiáng)調(diào)，這不是短期的營(yíng)銷活動(dòng)，而是為消費(fèi)者建立商業(yè)價(jià)值的長(zhǎng)期措施。
對(duì)此，攜程，董事局主席梁建章，近日回應(yīng)說，“100億補(bǔ)貼可能會(huì)以較小的單價(jià)電商在消費(fèi)和外賣領(lǐng)域發(fā)揮作用，但在旅游消費(fèi)中效果必然會(huì)很小，因?yàn)檫@是一個(gè)不同的場(chǎng)景和邏輯。”比如梁建章說，20元起單個(gè)外賣補(bǔ)貼5元，1000元起單個(gè)酒店訂單補(bǔ)貼5元，生產(chǎn)的效果注定無法比擬。
在攜程2020，GMV是8650億元，飛豬100億元的補(bǔ)貼對(duì)攜程沒有實(shí)際影響阿里對(duì)在線旅游市場(chǎng)的態(tài)度還沒有確定，不可能對(duì)攜程構(gòu)成系統(tǒng)性的競(jìng)爭(zhēng)威脅另外，阿里收購其他OTA公司也無法與攜程競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)也沒有優(yōu)質(zhì)資源。去哪兒、同程、藝龍都屬于攜程(和騰訊)，只有讓攜程有危機(jī)感的美團(tuán)和阿里，也處于全面競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。
當(dāng)然，有了阿里(7300億美元)的成交量和即將到來的螞蟻(2500億美元)，攜程可以直接收購。目前，攜程的市值只有160多億美元，還不到阿里的零頭，但這要看攜程是否愿意出售。一般來說，阿里不會(huì)強(qiáng)買強(qiáng)賣。事實(shí)上，攜程的國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)和國(guó)際業(yè)務(wù)都是阿里的優(yōu)質(zhì)資源
阿里也許能夠用資本贏得攜程，但飛豬不會(huì)讓攜程在短期內(nèi)感到害怕。
今年的疫情幾乎使攜程的國(guó)際業(yè)務(wù)為零。隨著國(guó)外疫情的發(fā)展趨勢(shì)，攜程國(guó)際業(yè)務(wù)可能在一兩年內(nèi)難以恢復(fù)。對(duì)美團(tuán)，來說，是時(shí)候嘗試建立國(guó)際商業(yè)合作，為疫情后的市場(chǎng)發(fā)展做準(zhǔn)備，或者擠壓攜程，贏得高消費(fèi)用戶的機(jī)會(huì)。
與攜程完整的機(jī)票、酒店、景點(diǎn)、國(guó)內(nèi)外游的商業(yè)布局相比，美團(tuán)酒店旅游商業(yè)布局相對(duì)簡(jiǎn)單，短時(shí)間內(nèi)難以改變變現(xiàn)，具有市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，但攜程時(shí)刻要提防美團(tuán)野心。
或許我們可以考慮和滴滴聯(lián)手，目前美團(tuán)也在向旅游市場(chǎng)滲透，滴滴也想反擊，但是別無選擇。滴滴和攜程之間有商業(yè)合作的空間，美團(tuán)正在無邊界地?cái)U(kuò)張。如果攜程和滴滴不反擊，他們只能等待進(jìn)攻。